EDX Markets закрыл раунд финансирования серии C на 76 млн долларов, полностью возглавленный японской SBI Holdings, что показывает, насколько серьезно крупные традиционные финансовые институты теперь делают ставку на регулируемую институциональную инфраструктуру для торговли криптоактивами. Впервые EDX публично раскрывает размер одного из своих раундов финансирования — заметный сдвиг для компании, среди ранних инвесторов которой были Citadel Securities, Fidelity Investments, Charles Schwab, Sequoia Capital и Paradigm, все они участвовали в раундах, условия которых никогда не раскрывались.
Summary
Ключевые выводы
- EDX Markets привлек 76 млн долларов в раунде серии C, где SBI Holdings выступила единственным инвестором — это первая публично раскрытая сумма финансирования компании.
- Капитал будет направлен на расширение услуг по торговле, клирингу и расчетам, ускорение разработки продуктов и масштабирование глобальных операций.
- В мае EDX интегрировался с Ripple Prime, чтобы предоставить институциональным клиентам единый доступ к ликвидности спотового рынка и бессрочных фьючерсов, при этом RLUSD зарезервирован для ролей в расчетах и обеспечении.
- EDX запустил EDX FlowConnect — продукт формата «крипто как услуга», позволяющий компаниям предлагать торговлю цифровыми активами своим клиентам.
- EDX подал заявку в Управление контролера денежного обращения США (OCC) на создание EDX Trust — предлагаемого национального трастового банка для кастодиального хранения, клиринга, расчетов и управления рисками.
EDX Markets привлекает 76 млн долларов в раунде серии C под руководством SBI Holdings
SBI Holdings является единственным инвестором в этом раунде акционерного финансирования. Генеральный директор EDX Тони Акунья-Ротер подтвердил сделку изданию The Block, но отказался раскрывать ее условия или текущую оценку EDX. Он четко обозначил лишь то, куда пойдут средства: на укрепление инфраструктуры для торговли, клиринга и расчетов, ускорение разработки новых продуктов и расширение присутствия EDX на глобальных рынках — с особым вниманием к региону Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Это финансирование дает нам гибкость инвестировать в области, которые наиболее важны для наших институциональных клиентов», — сказал Акунья-Ротер. «Мы сосредоточены на создании такой рыночной инфраструктуры, какую ожидают институты. Это означает объединение эффективности и инноваций цифровых активов с прозрачностью и стандартами управления рисками традиционных финансов (TradFi)».
Такое позиционирование имеет значение. EDX был основан в 2022 году специально для того, чтобы привнести традиционную рыночную структуру — клиринговые палаты, уровни комплаенса, институциональный уровень расчетов — в мир цифровых активов. Компания управляет криптовалютной площадкой и центральным клиринговым центром только для институциональных клиентов, запустив спотовую биржу, ориентированную на США, и сингапурскую площадку бессрочных фьючерсов для соответствующих требованиям клиентов за пределами США. Платформа изначально не предназначалась для розничных инвесторов. Вся ее концепция — в том, чтобы захватить следующую волну крупных банков и управляющих активами, входящих в крипто через структуру, которой они уже доверяют.
Почему SBI Holdings здесь оптимальный партнер
SBI Holdings — не пассивный финансовый инвестор. Токийская финансовая группа системно выстраивает регулируемую инфраструктуру цифровых активов по нескольким направлениям — стейблкоины, ценные бумаги, банковские услуги и криптосервисы. Недавно она запустила JPYSC — первый в Японии стейблкоин в иенах, обеспеченный трастовым банком. Группа также активно участвует в обращении на внутреннем рынке стейблкоинов в долларах США, включая RLUSD и USDC.
Ёситака Китао, представитель директора, председатель и президент SBI Holdings, выразился прямо: «EDX создала и предоставляет надежную, соответствующую требованиям регулирования платформу, которая отвечает растущему спросу на институциональную инфраструктуру для цифровых активов». Китао добавил, что надежная рыночная инфраструктура станет «критически важным фундаментом» для институционального внедрения по мере того, как SBI расширяет свою экосистему цифровых активов через JPYSC и инициативы по стейблкоинам, номинированным в долларах.
Для EDX это больше, чем просто капитал. Акунья-Ротер отметил, что глобальный охват SBI и ее глубокий опыт как в финансовых услугах, так и в цифровых активах делает ее стратегическим партнером, особо подчеркнув возможность «удвоить» усилия EDX в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Структурно интересы совпадают: SBI нужны соответствующие требованиям регулирования институциональные торговые площадки, чтобы завершить свою инфраструктуру цифровых активов; EDX нужен партнер с регуляторным статусом и географическим охватом, чтобы масштабироваться за пределы текущих операций в США и Сингапуре.
Текущая деятельность и расширение продуктовой линейки EDX Markets
Еще до закрытия этого раунда финансирования EDX активно продвигался в разработке продуктов. В мае Ripple Prime интегрировался с EDX Markets и EDXM International, чтобы предоставить институциональным клиентам единый доступ к ликвидности спотового рынка и бессрочных фьючерсов через единую прайм-брокерскую инфраструктуру. Сделка касалась не только доступа к рынку — интеграция Ripple Prime также предусмотрела роль RLUSD в планируемых расчетах и обеспечении, что является наглядным примером того, как инфраструктура стейблкоинов напрямую встраивается в институциональные торговые процессы.
Эта деталь заслуживает внимания. Использование стейблкоина, такого как RLUSD, для расчетов и маржинального обеспечения в рамках институциональной клиринговой структуры — значимый шаг к тому, чтобы сделать крипто-нативные расчеты жизнеспособными для участников традиционных финансов. Это позволяет обойти часть трений, связанных с фиатными расчетными циклами, при этом сохраняя процесс в регулируемой среде — именно такого гибридного подхода и добиваются институты.
EDX FlowConnect и продвижение модели «крипто как услуга»
EDX также запустил EDX FlowConnect — продукт формата «крипто как услуга», разработанный для того, чтобы помочь компаниям предлагать торговлю цифровыми активами своим клиентам. Вместо того чтобы каждой организации приходилось с нуля строить собственную торговую инфраструктуру, FlowConnect позиционирует EDX как базовый движок — модель B2B2C, которая может существенно расширить число конечных пользователей, взаимодействующих с рынками EDX, без необходимости для EDX привлекать их напрямую.
Это продуманная стратегия дистрибуции. Если крупные банки и финансовые посредники смогут использовать инфраструктуру EDX по модели white label или через прямое подключение, доля рынка платформы будет расти без пропорционального увеличения маркетинговых расходов. Институциональный сектор криптоторговли консолидируется вокруг компаний, способных предложить такой полнофункциональный стек — торговую площадку, клиринговый центр и теперь еще и «крипто как услуга» — под одной регулируемой крышей.
Прогресс в регулировании: EDX Trust и подача заявки в OCC
Возможно, наиболее стратегически значимым развитием, идущим параллельно с этим раундом финансирования, является заявка EDX на создание EDX Trust. Компания подала документы в Управление контролера денежного обращения США (OCC) на создание национального трастового банка, специально предназначенного для кастодиального хранения цифровых активов, клиринга, расчетов и управления рисками.
Федеральная банковская лицензия трастового банка дала бы EDX такой уровень регуляторного статуса, которым обладают немногие крипто-нативные компании. Это позволило бы EDX Trust работать как федерально регулируемый кастодиан — именно такую структуру крупные институциональные инвесторы, пенсионные фонды и банки требуют, прежде чем перевести значимые активы на любую платформу. В сочетании с уже существующими клиринговыми операциями и заявкой в OCC EDX выстраивает регуляторный «ров», который конкурентам будет сложно быстро воспроизвести.
Венчурный капитал по-прежнему направляется в регулируемую криптоинфраструктуру
Более широкий контекст финансирования подтверждает сигналы этого раунда. Хотя общая активность венчурного капитала в криптосекторе остается ниже пиков 2021 года, капитал продолжает поступать в определенные категории: торговые системы, расчетные сети, токенизированные активы и платежные рельсы. Это не спекулятивные ставки на цены токенов — это инфраструктурные инвестиции в «трубы и проводку», которые будут обрабатывать институциональные объемы по мере углубления внедрения.
Привлечение EDX 76 млн долларов полностью вписывается в эту категорию. Тот факт, что SBI выступила единственным инвестором — профинансировав весь раунд — вместо того чтобы возглавить синдикат, говорит о высокой уверенности. Это также означает, что EDX избегает сложностей управления, связанных с раундом с множеством инвесторов на критической стадии роста, и получает более сфокусированное выравнивание интересов с одним стратегическим партнером, который приносит операционную ценность, а не только капитал.
Сочетание заявки на банковскую лицензию трастового банка уровня «банк-грейд», системы расчетов с интеграцией стейблкоинов, продукта формата «крипто как услуга» и хорошо капитализированной японской финансовой группы за спиной позиционирует EDX как конкурента в борьбе за институциональные мандаты, которые до сих пор оставались недосягаемыми для большинства крипто-нативных платформ. То, превратится ли заявка в OCC в полноценную лицензию — и насколько быстро инфраструктура расчетов Ripple Prime и RLUSD заработает в масштабах, — определит, какая часть этого потенциала будет реализована.
FAQ
Какова цель недавнего раунда финансирования EDX Markets серии C на 76 млн долларов?
Финансирование поддержит расширение услуг по торговле, клирингу и расчетам, ускорит разработку продуктов и поможет масштабировать глобальные операции EDX Markets.
Кто возглавил раунд финансирования серии C для EDX Markets?
SBI Holdings возглавила раунд финансирования серии C на 76 млн долларов для EDX Markets и стала единственным инвестором в этом раунде акционерного финансирования.
Какие новые продукты и интеграции недавно запустила EDX Markets?
EDX Markets интегрировалась с Ripple Prime в мае, чтобы предоставить единый доступ к ликвидности спотового рынка и бессрочных фьючерсов, при этом RLUSD зарезервирован для ролей в расчетах и обеспечении. EDX также запустила EDX FlowConnect — продукт формата «крипто как услуга», позволяющий компаниям предлагать торговлю цифровыми активами своим клиентам.
Какие регуляторные шаги предпринимает EDX Markets для поддержки институциональной криптоторговли?
EDX Markets подала заявку в Управление контролера денежного обращения США на создание EDX Trust — предлагаемого национального трастового банка, предназначенного для предоставления регулируемых услуг по кастодиальному хранению цифровых активов, клирингу, расчетам и управлению рисками.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»Какова цель недавнего раунда финансирования EDX Markets серии C на 76 млн долларов?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Финансирование поддержит расширение услуг по торговле, клирингу и расчетам, ускорит разработку продуктов и поможет масштабировать глобальные операции EDX Markets.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Кто возглавил раунд финансирования серии C для EDX Markets?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»SBI Holdings возглавила раунд финансирования серии C на 76 млн долларов для EDX Markets и стала единственным инвестором в этом раунде акционерного финансирования.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Какие новые продукты и интеграции недавно запустила EDX Markets?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»EDX Markets интегрировалась с Ripple Prime в мае, чтобы предоставить единый доступ к ликвидности спотового рынка и бессрочных фьючерсов, при этом RLUSD зарезервирован для ролей в расчетах и обеспечении. EDX также запустила EDX FlowConnect — продукт формата «крипто как услуга», позволяющий компаниям предлагать торговлю цифровыми активами своим клиентам.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»Какие регуляторные шаги предпринимает EDX Markets для поддержки институциональной криптоторговли?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»EDX Markets подала заявку в Управление контролера денежного обращения США на создание EDX Trust — предлагаемого национального трастового банка, предназначенного для предоставления регулируемых услуг по кастодиальному хранению цифровых активов, клирингу, расчетам и управлению рисками.»}}]}
Статья подготовлена при содействии искусственного интеллекта и проверена редакционной командой.
