Розничные трейдеры на короткое время опасались, что упустят долгожданное IPO SpaceX, прежде чем Илон Маск лично опроверг слухи о крупной блокировке.
Summary
Илон Маск отвергает обвинения в блокировке Robinhood и SoFi
Во вторник Илон Маск попытался успокоить обеспокоенных розничных инвесторов после того, как в социальных сетях распространились слухи о том, что Robinhood Влада Тенева и SoFi Тони Ното будут исключены из IPO SpaceX.
Опасения возникли из-за отчета от 30 марта, в котором предполагалось, что E*Trade от Morgan Stanley ведет переговоры о продаже акций SpaceX мелким инвесторам в США. Более того, в этом отчете подразумевалось, что Robinhood и SoFi могут быть отстранены, что вызвало гнев среди толпы «dumb money», которая сильно зависит от торгового приложения Robinhood.
В статье также отмечалось, что всем розничным инвесторам было обещано предоставление доступа к 30% акций SpaceX в рамках предложения. Эта доля значительно превышала бы обычный диапазон от 5% до 10%, наблюдаемый в большинстве первичных публичных размещений, что усиливало чувство срочности среди мелких трейдеров.
Однако, когда пользователи на X начали напрямую спрашивать Маска о включении Robinhood, он вмешался. Он заявил, что слухи ложные, и добавил, что он и Влад Тенев «обсуждают это», указывая на продолжающиеся обсуждения о том, как такие платформы, как Robinhood и SoFi, могут участвовать.
Тем не менее, аналитики по-прежнему ожидают, что листинг станет одним из крупнейших дебютов акций в истории. Прогнозы предполагают, что предложение может привлечь около 75 миллиардов долларов и оценить SpaceX примерно в 1,75 триллиона долларов, что гарантирует, что каждая деталь, касающаяся доступа розничных инвесторов, останется под пристальным вниманием.
Крупная банковская группа формируется вокруг листинга SpaceX
Помимо дебатов о доступе, SpaceX формирует заметно большую группу банков-поручителей для управления грандиозным размещением акций. По состоянию на вторник, по крайней мере 21 банк работает над этой сделкой, что делает её одной из крупнейших синдикатных группировок за последние годы.
Сделка, внутренне названная Project Apex, ожидается к листингу в июне, согласно информации от людей, знакомых с графиком. Более того, огромный размер синдиката подчеркивает ожидания значительного мирового спроса как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов.
Пять крупных компаний выступают в качестве основных букраннеров: Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Наряду с этими лидерами, к сделке присоединились еще 16 банков в меньших ролях, примерно половина из которых ранее не была публично связана с этой транзакцией.
Расширенный список включает Allen & Co, Barclays, BTG Pactual, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo и William Blair. Этот широкий список ведущих андеррайтеров и вспомогательный состав подчеркивают, насколько агрессивно банки позиционируются вокруг сделки.
Ожидается, что каждое учреждение сосредоточится на различных аспектах предложения. Некоторые будут нацелены на крупных глобальных управляющих активами и суверенные фонды, в то время как другие сосредоточатся на клиентах с высоким уровнем благосостояния. Однако, вероятно, несколько из них будут специализироваться на каналах, важных для ipo retail allocation в различных регионах.
Структура синдиката все еще развивается, и дополнительные банки могут быть добавлены. Тем не менее, такие обширные группы являются обычным явлением для размещений такого масштаба, особенно в сфере технологий и оценки космической индустрии.
Сравнения с прошлыми мега-IPO
Чтобы понять планы SpaceX в контексте, стоит отметить, что прошлые гиганты рынка полагались на аналогично крупные банковские команды. В 2023 году Arm Holdings вышла на биржу, сотрудничая почти с 30 банками, что отражает высокий мировой спрос на её историю в полупроводниковой отрасли.
Более того, Alibaba привлекла очень крупный синдикат при своем листинге в 2014 году, который до сих пор входит в число крупнейших IPO в истории. Эти прецеденты предполагают, что масштаб банковского состава SpaceX соответствует предыдущим мега-сделкам, а не является исключением.
Интерес инвесторов также был усилен годами торговли акциями SpaceX через частные вторичные рынки. «Некоторые инвесторы SpaceX беспокоятся о том, действительно ли они владеют акциями компании, которые были проданы через непрозрачный вторичный рынок акций частных компаний,» — сообщает Reuters, подчеркивая сохраняющиеся опасения по поводу прав собственности и прозрачности.
По мере того как растет ажиотаж вокруг предстоящего IPO SpaceX, вопросы о robinhood sofi access, окончательном списке банков и точной оценке, вероятно, будут доминировать в заголовках, пока компания официально не запустит свое долгожданное публичное размещение.
