Bitcoin ETF испытали в Соединенных Штатах мощное возвращение внимания инвесторов, о чем свидетельствуют чистые притоки, превышающие миллиард долларов всего за два дня.
Этот тренд вписывается в ключевой момент для финансовых рынков, где доверие и инновации сходятся на регулируемом рынке цифровых активов.
Summary
Fidelity FBTC: лидер по притоку на рынке для Bitcoin ETF
После кратковременной остановки с 342,2 миллиона долларов оттоков во вторник, американские ETF spot Bitcoin зафиксировали один из самых сильных отскоков года.
Только в среду и четверг чистые притоки превысили соответственно 407,8 миллиона долларов и 601,8 миллиона долларов, в общей сложности значительно превысив миллиард.
Этот поворот отражает обновленное доверие к потенциалу роста цифрового актива, подпитываемое институциональными и розничными операторами, которые с интересом смотрят на регулируемые инструменты.
Анализируя данные, выделяется производительность Fidelity FBTC, которая лидировала в последние два дня с притоком в 184 миллиона долларов в среду и 237,1 миллиона долларов в четверг.
В то время как флагманский фонд BlackRock, IBIT, исторически известный по объемам и сборам, пережил в начале июля два аномальных дня без новых притоков, затем он восстановил позиции с значительным 224,5 миллиона долларов притока в четверг.
Эти данные подтверждают, как Fidelity смогла уловить обновленные стратегии распределения инвесторов.
С момента запуска ETF spot Bitcoin в январе 2024 года, сектор сгенерировал более 14,5 миллиардов долларов чистых притоков, в то время как активы под управлением составляют около 128 миллиардов долларов.
Фонд IBIT от BlackRock доминирует в секторе с 73,6 миллиарда долларов под управлением, быстро поднимаясь в рейтингах фондов с наибольшим историческим сбором BlackRock.
С точки зрения доходов, IBIT стал третьим ETF BlackRock с наибольшими притоками, обогнав устоявшиеся фонды акций и даже генерируя больше доходов от комиссий, чем iShares S&P 500.
По словам Нейта Герачи из NovaDius Wealth Management, IBIT теперь является «машиной» для компании, благодаря лишь одному месяцу оттоков с января и постоянному импульсу.
Беспрецедентный объем торгов
В течение рассматриваемой недели транзакции достигли месячного максимума: объем торгов ETF Bitcoin в четверг составил 5,3 миллиарда долларов, с IBIT на уровне 4,1 миллиарда.
Эта положительная тенденция объемов снова подчеркивает центральную роль, которую регулируемые инструменты играют в привлечении институционального капитала и в том, чтобы сделать Bitcoin более доступным для традиционных инвесторов.
Долгосрочное воздействие уже было ощутимо: с момента дебюта на рынке эти ETF накопили более 1 триллиона долларов в объемах торгов, демонстрируя исключительный рост для сектора регулируемых цифровых инвестиций.
Пока интерес к Bitcoin ETF растет, аналитики предвещают возможное еще более широкое развитие рынка: американская SEC может одобрить в 2024 году новые спотовые ETF на Solana, XRP и Litecoin с вероятностью 95%.
Этот прогноз отмечает явное увеличение по сравнению с предыдущими 90%, что свидетельствует о растущем доверии к развитию ETF crypto институциональных.
Кроме того, эксперты считают, что индексный крипто-ETF — который будет воспроизводить мультисекторальную корзину, включая различные криптовалюты — может получить одобрение уже на этой неделе.
Такая ситуация предоставила бы инвесторам диверсифицированный доступ к altcoin, способствуя приходу новых участников из традиционного мира финансов.
- Сроки истечения ETF на альткоины: большинство продуктов на отдельные альткоины имеют крайний срок в октябре 2024 года.
- Прогнозы одобрения: 90% для токенов, таких как Dogecoin и Cardano к концу года, но сниженная вероятность для активов, таких как Sui (60%) и Tron (50%).
Согласно Эрику Балчунасу из Bloomberg, институциональный толчок предвещает быстрое ускорение в введении новых цифровых инструментов.
В апреле Балчунас отмечал, что более 70 крипто-ETF ожидают решения в SEC, включая продукты на XRP, Litecoin, Solana, Dogecoin и другие деривативы.
Будущее развитие цифровых активов и роль Bitcoin ETF
Успех регулируемой модели ETF Bitcoin стимулирует учреждения и операторов рассматривать все более широкий спектр цифровых активов.
Сегодня диапазон ETF, находящихся на стадии утверждения или запуска, охватывает как лидирующие активы сектора — такие как XRP, Solana, Litecoin, Dogecoin — так и инновационные предложения по индексам и криптодеривативам.
В результате инвесторы оказываются в центре нового сезона возможностей, всегда поддерживаемых стандартами регулирования и прозрачности, которые стимулируют приток новых капиталов из более традиционных сред.
Эффективность, продемонстрированная ETF Bitcoin, подтвержденная быстрыми притоками, рекордными объемами и лидерством таких гигантов, как Fidelity и BlackRock, трансформирует ландшафт цифровых инвестиций.
С одной стороны, одобрение новых продуктов на другие криптовалюты повысит уровень диверсификации и доступности.
С другой стороны, растущее доверие к регулируемым инструментам поможет как розничным, так и институциональным инвесторам безопасно и прозрачно участвовать в быстро расширяющемся рынке.
Смотря вперед, американский рынок останется глобальным ориентиром для финансовых инноваций в области цифровых активов: поэтому будет важно следить за решениями SEC и регуляторов, а также за производительностью основных ETF spot.
Этот процесс предложит новые возможности для роста всей экосистемы и подтвердит центральную роль Bitcoin ETF и будущих расширений multi-asset в преобразовании глобальной цифровой экономики.
