Несколько дней назад, Fidelity Investments представила запрос в SEC на запуск своего токена RWA.
В частности, он запросил возможность запустить свой Fidelity Treasury Digital Liquidity на блокчейне Ethereum.
После успеха BUIDL от BlackRock, теперь еще один мировой гигант управления активами хочет выйти на этот рынок.
Summary
Успех токенов RWA: Fidelity следует миссии BlackRock
Токены RWA (Real World Asset) — это крипто-токены, на 100% обеспеченные активами реального мира.
Например, токен BUIDL di BlackRock обеспечен фондом, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, который, в свою очередь, обеспечен традиционными ликвидными активами, приносящими доход, такими как, например, американские облигации.
Несмотря на то, что существует много возможных токенов RWA различных типов, как правило, это security токены, поскольку их покупка представляет собой инвестиционный контракт, как в случае с BUIDL.
Поскольку они часто являются security token, их нет на криптовалютных биржах, которые могут разрешать только обмен commodity, но они должны обмениваться на платформах, авторизованных для купли-продажи security.
Существует специальный веб-сайт, который отслеживает производительность токенов RWA, и на странице, посвященной токенам, обеспеченным облигациями США, приводятся, например, данные, относящиеся к тем, которые похожи на BUIDL.
Капитализация рынка за последние 12 месяцев увеличилась с менее чем одного миллиарда долларов до более чем пяти, из которых три на Ethereum и остальное на Stellar, Arbitrum, Solana, Avalanche и на других цепочках.
В частности, она выросла на 1 миллиард только за последние две недели, именно благодаря BUIDL.
Данные о объемах торгов недоступны, потому что они не являются публичными.
Учитывая, что два года назад общая капитализация не достигала 400 миллионов долларов, очевидно, что в последнее время происходит экспоненциальный рост, по крайней мере на данный момент.
BlackRock и Fidelity
В настоящее время единственный токен RWA, обеспеченный облигациями США с наибольшей капитализацией, это именно BUIDL di BlackRock, который вырос почти до двух миллиардов долларов из пяти в общей сложности.
В свете такого успеха очевидно, что Fidelity также стремится войти на этот рынок. Более того, у нее не должно возникнуть серьезных трудностей с этим.
Обратите внимание, что BUIDL год назад капитализировался всего лишь на 160 миллионов долларов, то есть менее одной десятой от сегодняшнего дня. Другими словами, рост значительный, и именно сейчас наступает момент взлета этого типа активов.
Следует помнить, что настоящим активом в этом случае являются именно государственные облигации США, и что токены не что иное, как активы, представляющие on-chain акции фонда, обеспеченного облигациями.
Fidelity более того вошла на рынок криптовалют еще до BlackRock, и запустила второй по величине ETF на Bitcoin в мире после все того же BlackRock.
Не случайно, что Fidelity Treasury Digital Liquidity Fund очень похож на BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund.
Это две крупные американские финансовые компании, которые соревнуются друг с другом не только на традиционных рынках, которые они доминируют на глобальном уровне, но и на криптовалютных рынках.
Спотовые ETF на Bitcoin
Что касается ETF на Bitcoin, FBTC di Fidelity в последние недели зафиксировал значительные притоки, в частности, один на 127 миллионов долларов около десяти дней назад и один почти на 83 миллиона позавчера.
Тем не менее, эти данные очень далеки от абсолютного рекорда в 473 миллиона долларов ежедневных притоков, зафиксированных в период FOMO.
С этой точки зрения, однако, FBTC далек от IBIT di BlackRock, поскольку за последние недели он зафиксировал целых три дневных притока, превышающих 100 миллионов, один из которых даже превысил 200. Достаточно подумать, что абсолютный рекорд IBIT по дневным притокам составил астрономические 1,119 миллиарда во время FOMO.
Заметьте, что с 14 марта все дни ETF на Bitcoin в целом фиксируют положительные чистые притоки ежедневно, после нескольких недель чистых оттоков.
FBTC в целом с момента запуска в январе прошлого года зарегистрировал более 11 миллиардов долларов чистых притоков, в то время как IBIT даже приблизился к 40 миллиардам. Более того, на сегодняшний день FBTC капитализирует около 17,6 миллиардов долларов, а IBIT более 50.
Похоже, что настроение по поводу этих криптовалютных деривативов на традиционных биржах снова стало положительным, после нескольких объективно сложных месяцев.
