eToro, платформа для торговли, дружественная к криптовалютам, официально подала документы для IPO в Соединенных Штатах, нацеливаясь на листинг на Nasdaq с оценочной стоимостью в 5 миллиардов долларов.
Этот шаг знаменует новую попытку компании выйти на публичный рынок после неудачной попытки в 2021 году. IPO привлечет внимание крупных инвестиционных банков, таких как Goldman Sachs, Jefferies, UBS и Citigroup, которые будут выступать в качестве ведущих управляющих букмекеров.
Компания подала форму F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США и планирует разместить свои обыкновенные акции класса A под тикером «ETOR» на Nasdaq Global Select Market.
Заявка была подана 24 марта 2024 года и следует за предыдущей конфиденциальной регистрацией, сделанной в январе. Если операция пройдет успешно, eToro может быть зарегистрирована во втором квартале 2025 года.
Summary
eToro: новая попытка IPO после неудачи в 2021 году
Это не первый раз, когда eToro пытается выйти на биржу в США. В 2021 году компания объявила о своем намерении выйти на биржу через слияние с Fintech Acquisition Corp V, компанией специального назначения (SPAC).
На тот момент оценка eToro превышала 10 миллиардов долларов, но план был отменен в середине 2022 года из-за неблагоприятных рыночных условий.
Несмотря на то, что Великобритания в настоящее время является его крупнейшим рынком, eToro рассматривает листинг в США как стратегическую возможность для достижения более широкой аудитории инвесторов.
По словам основателя и генерального директора, Yoni Assia, выбор американского рынка обусловлен тем, что:
«Что-то на американском рынке создает сочетание ликвидности и осведомленности для активов, которые там торгуются.»
После неудачи с листингом в 2021 году, eToro все же продолжила расширять свои операции, укрепляя свои финансы.
В 2023 году компания собрала 250 миллионов долларов в раунде финансирования, получив общую оценку в 3,5 миллиарда долларов. Тем не менее, с новым IPO, оценка может превысить 5 миллиардов долларов.
Основанная в 2007 году, eToro является одной из самых известных в мире платформ для trading, особенно ценимой начинающими инвесторами за ее интуитивно понятный интерфейс и доступность.
Помимо торговли акциями и сырьевыми товарами, платформа сделала большой акцент на криптовалютах, став одной из первых регулируемых платформ в Европе, предлагающих услуги по Bitcoin (BTC) уже в 2013 году.
Благодаря своему удобному подходу, eToro быстро выросла, привлекая миллионы пользователей по всему миру.
Сила компании заключается прежде всего в её инновационных функциях, таких как copy trading, который позволяет пользователям автоматически копировать стратегии опытных инвесторов.
Что означает это IPO для финансового сектора?
Выход eToro на биржу может иметь значительные последствия для сектора торговли и криптовалют.
Рынок цифровых инвестиционных платформ является высококонкурентным и доминируется гигантами, такими как Robinhood и Coinbase, оба из которых уже котируются на Nasdaq.
Кроме того, с явным интересом крупных инвестиционных банков, IPO eToro подчеркивает, как Уолл-стрит все больше принимает сектор криптовалют и платформы цифровой торговли.
Аналитики предполагают, что успех IPO может стимулировать новые листинги со стороны других финтех и crypto-friendly компаний в ближайшие годы.
Подъем eToro совпадает с периодом растущего регулирования сектора криптовалют, особенно в Соединенных Штатах. Одобрение его IPO со стороны SEC может стать положительным сигналом для всего сектора.
Если котировка будет успешной, eToro может еще больше ускорить свое расширение, инвестируя в новые технологии и расширяя свое предложение финансовых услуг.
С оценкой, которая может превысить 5 миллиардов долларов, компания укрепит свою роль лидера в онлайн-трейдинге.
Тем не менее, вызовов хватает. Финтех-сектор подвержен сильным колебаниям рынка и строгим регламентам, факторам, которые могут повлиять на долгосрочный успех компании.
Кроме того, конкурировать с гигантами, такими как Robinhood и Coinbase, потребует инновационных стратегий для привлечения новых пользователей и удержания существующих.
Заключение
Решение eToro выйти на Nasdaq представляет собой стратегический шаг для укрепления своей позиции на глобальном финансовом рынке.
С оценочной стоимостью в 5 миллиардов долларов, успех IPO может стать поворотным моментом для сектора торговых платформ и криптовалют.
Остаются еще неизвестные факторы, связанные с рыночными условиями и нормативами США, но интерес, проявленный крупными инвестиционными банками, предполагает растущее признание со стороны традиционных финансов.
Если котировка будет успешной, eToro может укрепиться как один из главных игроков цифровой торговли в ближайшем будущем.
