В среду, 20 ноября, гигант AI Nvidia опубликует финансовые результаты за третий квартал, что окажет прямое влияние на цены индекса SP500.
Аналитики ожидают роста прибыли до 33 миллиардов с валовой маржой в 73-74%, что может способствовать новому bull ралли акций.
Внимание, однако, потому что неприятные сюрпризы могут оказать негативное влияние как на фондовые индексы, так и на Bitcoin.
Все подробности ниже.
Summary
Финансовые результаты Nvidia: самое ожидаемое событие недели среди акций SP500
Nvidia, società leader del mercato AI, è in procinto di rilasciare i tanto attesi dati finanziari del Q3 2024, offrendo un’occasione di volatilità per l’SP500.
По мнению Bank of America, это самое ожидаемое событие недели для американских рынков, учитывая разрушительное воздействие, которое ожидается на цены.
Международная банковская корпорация даже считает, что новость повлияет больше, чем данные о non-farm payrolls (рынок труда) или данные об инфляции.
Результаты chipmaker могут вызвать беспрецедентные колебания на рынке во всех финансовых секторах, включая крипто-сегменты.
Есть опасения, связанные с высоким энергопотреблением платформы нового поколения Blackwell, разработанной Nvidia.
В любом случае Bank of America остается bull по акции, котирующейся на Nasdaq, и прогнозирует результаты лучше ожиданий.
Напоминаем, что Nvidia превзошла цели по прибыли в десяти из двенадцати прошлых кварталов, заслужив уважение всего индекса SP500.
В этот раз прогнозы аналитиков установлены на уровне 33,09 миллиарда долларов прибыли с EPS в 0,76 доллара на акцию.
Если результаты окажутся лучше, чем ожидалось, мы можем ожидать сильного скачка в цене stock NVDA, которая теперь нацелена на уровень в 150 долларов.
Наоборот, неприятный сюрприз для продаж компании из Санта-Клары приведет к резкой остановке ниже EMA 50 на уровне 130 долларов.
Что думают аналитики о Nvidia?
Все находятся в напряжении из-за предстоящих шагов Nvidia, поскольку её «earnings» повлияют на SP500 и на все спекулятивные рынки.
В целом аналитики считают, что и на этот раз гигант AI превзойдет прибыль, продолжая среднюю полосу положительных сюрпризов на 15%.
Rosenblatt Securities сохраняет рейтинг Buy на акцию с ценовой целью в 200 долларов к концу года, ожидая положительный отчет о прибылях.
Morgan Stanley подтвердил рейтинг Overweight для NVIDIA, подчеркнув потенциал линейки продуктов Blackwell. Evercore ISI сохранил актив long, ссылаясь на ускоренные заказы у поставщиков облачных услуг.
HSBC ожидает, что продажи NVIDIA в третьем квартале достигнут 35,3 миллиарда долларов, превысив как прогнозы руководства, так и консенсусные оценки.
Вслед за положительными отзывами конкурентов, Jefferies также повысил свою целевую цену на акции.
В общем, прогнозы крупных финансовых фондов и банковских корпораций таковы, что Blackwell будет иметь хороший дебют и будет сопровождаться устойчивым спросом на AI.
Как квартальные отчеты Nvidia повлияют на индекс SP500
В настоящее время Nvidia обеспечивает 20% доходности S&P 500, составляя в перспективе 25% роста прибыли в третьем квартале.
Сюрприз (положительный или отрицательный) в отчетности компании по производству полупроводников неизбежно приведет к волатильности фондового индекса.
Подумайте, что в конце Q1 отличные результаты привели к росту акций на 24,4% всего за один день, потрясая весь рынок.
Согласно расчетам операторов, положительный финансовый отчет Nvidia может сдвинуть SP500 на 1,05% в день спроса.
Поговорим о росте рыночной капитализации на 458 миллиардов долларов, что больше текущей рыночной капитализации Ethereum.
Несмотря на оптимизм, который витает в воздухе, существует также опасность неопределенности, которую необходимо учитывать.
Объемы trading увеличились по мере того, как инвесторы занимают позиции для потенциальной волатильности, защищаясь от возможных черных лебедей.
Согласно Bank of America:
«Опционы придают больший риск рынку прибыли NVDA по сравнению с днями NFP и CPI в следующем месяце и до заседания FOMC в декабре»
Многие аналитики, несмотря на знание взрывного потенциала Nvidia, ищут защиту, в то время как институциональные инвесторы удвоили покрытия.
Даже торговые банки сообщают о большем количестве запросов клиентов на стратегии защиты.
Несмотря на то, что акция торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, существуют риски хрупкости вокруг вопросов прибыли.
Корреляция Bitcoin и SP500: повлияет ли новость также на цены криптовалюты?
Как упоминалось, новости о Nvidia могут вызвать волатильность не только на SP500, но и на Bitcoin и криптовалюты.
В настоящее время, согласно графику «BTC Pearson Correlation», предложенному The Block, Bitcoin и акции находятся на высоком уровне корреляции за 30 дней.
В частности, Nasdaq и SP500 показывают соответственно значения 0,78 и 0,72 (на уровне от -1 до +1).
Ciò significa che in questo momento se i benchmark statunitensi dovessero registrare un forte calo, anche la moneta crittografica per eccellenza ne risentirebbe
Сравнивая отдельно Bitcoin и SP500, мы замечаем схожие движения с обеих сторон с начала 2024 года.
Оставляя в стороне отдельные редкие события декорреляции, такие как зарегистрированное в июле (акции вверх, крипто вниз), в общем, два класса активов идут рука об руку.
В августе, например, обе отметили медвежий прорыв на фоне макроэкономических опасений.
Negli ultimi giorni invece la positività post elezioni ha portato un effetto bull sia su Bitcoin che su stock.
Внимание, потому что в этом случае удаленность от EMA 50 для криптовалюты может стать магнитом для более заметного дампа, в случае негативных сигналов со стороны Nvidia.
